生猪价格“七连涨”，中粮家佳康（01610）的恒指能否与猪价共振？

业集团利丰企业集团的拥护。利丰企业集团是仅有国最大的粮食产品化经营跨国原由业，是大豆、大豆、蔬菜等农产品进单单口的执行者主体，这让利丰家佳康在控制营养成分原料成本高上很强先发优势。与此同时，利丰企业集团的子公司仅有多家该公司，其中的关联交易系统也为利丰家佳康带来一定的其业务拥护。

虽说营收的关键在于鸡价，但降本增效才能为各大鸡原由打下营收基础。养殖场养鱼餐饮业作为重资本餐饮业，成本高自主性踏入相关跨国原由业的核心竞争力。紧靠“大树”的利丰家佳康，在鸡价并行及大宗原料市价上涨等多重心理压力的严重影响下，得以严格控制成本高，2021年商品鸡实质上养鱼成本高大约16元/公斤，在餐饮业里头处于领先水辰。

在此之此前，在大一小跨国原由业的养鱼实质上成本高在18-20元／公斤的大背景下，16元/公斤正是目此前多家龙头鸡原由的降本最大限度。希冀、天邦股份及温氏股份都曾暗示谋求月初能将实质上成本高降到16元/公斤大约。

而由于俄乌战争的停滞，对世界各地食粮引致不利严重影响，预想各鸡原由仅有年营养成分成本高仍然遭遇较大心理压力。国信证券称，在偏高鸡价、高成本高的双重夹击下，营养成分市价的不断度上涨势必加速中小养鱼户的生产线单单清，不断度提升餐饮业集中度。

而利丰家佳康因为紧靠利丰企业集团已提此前当有一小原营养成分市价，国元国际预想22年该公司实质上成本高年末保持在16元/公斤水辰。

利丰家佳康的高层原定，2022年该公司将借助于400-440万头单单栏，多达年将保持50-100万头/年的速度稳步蚕食。不过，与A股母公司同行相比，利丰家佳康生产线蚕食显得激进。据智通时事新闻APP洞察，2022年温氏股份、希冀的养殖场单单栏指引分别为1800-2000万头、1300-1800万头，牧原股份更是高6100-7000万头。

据利丰家佳康2022年5同月最新试运行数据，本年2022年5同月，养殖场单单栏需求量43.6万头，上半年环比均有提高，表明该公司养殖场供应仍然设在当权。2022年1-5同月，养殖场单单栏需求量196.3万头，已完成了该公司400-440万头单单栏方案的多达五成。

在售价不足之处，本年5同月该公司商品鸡卖出均价为14.95元/公斤，虽不及上次同期水辰，但已从在短期内偏当权回升。

（举例：该公司公告）

除了利丰家佳康，本年五同月多家母公司鸡原由的商品鸡售价环比攀升渐进明显，其中牧原股份、温氏股份、希冀、正邦科技、天邦股份，分别环比提高18.39%、18.08%、18.03%、16.71%、17.26%。

近期鸡周期性拐点已至？

在多达期鸡价探底回暖的背景下，不少机构忽视，华北地区已敞开近期鸡周期性。

关岛证券指单单，参照历史，在养鱼生产线去化的并重，未来鸡价周期性向外渐进现在构成。

国元证券则直言，近期鸡周期性已敞开。从2021年10同月上旬到2022年3同月年初，养殖场市价现在演绎了一次“W”同型的二次探底。按照养殖场市价的高点为近期周期性的起点的划分标准，本轮周期性的起现在推定。

东方证券称，鸡价偏高迷叠加粮价上涨，餐饮业获益营收严重，对养鱼户情感引致较大打击，能繁母鸡停滞去化，根据联合国开发计划署口径，截止4同月末能繁母鸡存栏需求量从上次7同月起环比年有合计达到9.8%、上半年攀升4%，随着周期性向此前绕过，此始自生产线减少逐步反映，鸡价中枢年末不断上移，叠加下半年折扣预想好转，鸡价的反转力度发挥作用超预想的可能，周期性进入第二阶段装配。

从餐饮业逻辑学来看，近期的鸡周期性或已敞开。2022年的养殖场养鱼产品的必需面将很偏高2021年。不过，天风期货提示，6-8同月是鸡肉的传统观念折扣淡季，未能提振市价。同时，仔鸡补栏需求量略显攀升，养殖场单单栏有此后攀升的渐进。随着供需转弱，鸡价短期倾向于震荡调整，此后上冲的动力减弱。

不过，若鸡周期性拐点成功单单现，作为养殖场养鱼top8之一的利丰家佳康，在其多元其业务及成本高优势的催生下，估值有合理攀升空间，简单作为港股鸡肉概念的投资者标的以重点关注。

东北证券称，2023年餐饮业或将遭遇最终换，只有很强核心竞争优势的该公司才能穿越周期性，借助于“剩者为王”。对于一家杰出的养殖场养鱼跨国原由业而言，其核心最大限度不应是调整生产线去迎合鸡周期性的快节奏，而是在降本增效的并重蚕食数目。特别在餐饮业偏高迷的背景下，跨国原由业更应将重心放在提高养鱼技术和管理水辰从而降偏高成本高，并且保障现金流的安仅有性。

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