2021年干散货航运市场回顾及2022年全面性

2022年沿岸干仓储货物空运原方案仍将保持中会慢速持续增长状态。预见两年将有一批专门针对沿岸消费者市场的环保组织、大乘载存量内河下单，但随着环保组织新规的制定，沿岸老旧货物空运退出速度将更较慢。原方案2022年沿岸消费者市场货物空运六倍在3.5%大分之一，见注记4。

注记4 近几年沿岸干仓储货物空运及2022年得出

四、2022年属国际间干仓储空运无需要

2022年，属国际间干仓储空运无需要原方案将超出55.4亿t，工业产值持续增长3.0%，经济总存量比2021年稍稍放缓。由于商贸结构扭转和运距拉长，周转存量六倍要大于货空运存量六倍。2021年属国际间干仓储内河无需要及2022年得出见注记5。

注记5 2021年属国际间干仓储内河无需要及2022年得出

( 一 ) 原材料

当今原材料内河商贸将小幅持续增长。倍受“双碳”财政政策严重影响，欧美粗钢年产存量大概率在正因如此平台接入。属国则有消费者市场特别，随着政治经济逐步从非典阻碍中会直至，钢生产线和无需要都将一直缓解，原材料商贸既有也将浮现新转变。

1.欧美粗钢年产存量平控，海则有物料高产坚挺

2021年，欧美原材料澳大利亚进口11.24亿t，工业产值回落3.9%，和澳洲和哥伦比亚两属国的澳大利亚进口占总比必要性减少到83%，偏向金矿澳大利亚进口稍稍回落。2021年，欧美粗钢年产存量为10.33亿t，工业产值回落3.0%。欧美下发暂未重申2022年粗钢年产存量的调控财政政策，原方案将趋于牢固在10亿～10.5亿t，钢财政政策将结合消费者市场供无需原因做出相应。

属国产金矿年产存量倍受环保组织和安全检查、原材料价位大跌严重影响，生产线被囚缓慢，仍有萎缩风险。原方案2022年欧美原材料消费者存量在11.5亿t大分之一，较当年小幅减少。近几年欧美原材料澳大利亚进口举例原因及2022年得出见绘出3。

绘出3 近几年欧美原材料澳大利亚进口举例原因及2022年得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

当今粗钢年产存量趋于牢固高产。2021年在此此前11个翌年，当今主要持续发展中会属国家粗钢年产存量上半年为17.5亿t，工业产值持续增长4.5%。倍受欧美减产严重影响，近几个翌年当今粗钢年产存量稍稍回落，但其他持续发展中会属国家的粗钢年产存量仍趋于牢固较较慢持续增长。2022年，海则有持续发展中会属国家钢厂主体工程复产放缓，生铁开工率减少，粗钢年产存量将趋于牢固牢固持续增长局势。2020—2021年当今粗钢年产存量转变趋势见绘出4。

绘出4 2020—2021年当今粗钢年产存量转变趋势

（资讯举例：World Steel）

2.2022年原材料储备相对于倚靠哥伦比亚

从主要采金矿年产存量方案看，哥伦比亚淡水河谷年产存量方案减少1 000万～1 500万t，Samarco原方案减少500万t，加上其他采金矿，2022年哥伦比亚原方案有2 000万t大分之一的相对于。和澳洲特别，中国公司有500万t增产预计，BHP和FMG年产存量原方案小幅持续增长。如果原材料据估计90美元/t，偏向采金矿将被囚一部分相对于。原方案2022年，当今原材料储备将较上年减少3 000万t大分之一，主要由哥伦比亚采金矿贡献。近几年当今原材料出口处原因及得出见绘出5。

绘出5 近几年当今原材料出口处原因及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

上都来看，在本土持续绕过“双碳”战略目标的取材下，2022年欧美粗钢年产存量大概率保持平控，原材料澳大利亚进口无需要牢固。则有属国粗钢年产存量将保持较较慢持续增长局势，欧美在当今的原材料澳大利亚进口消费者世界市场将逐步回落，从往年的80%回落至70%大分之一，更多的原材料将流进亚洲各属国、欧陆和美洲地区。

( 二 ) 煤

2022年当今煤内河商贸将延续持续增长局势，但随着当今能源供应结构相应而逐步缓和。

1.当今煤澳大利亚进口无需要将一直持续增长

2021年，欧美上半年澳大利亚进口煤3.23亿t，工业产值持续增长6.3%，其中会内河澳大利亚进口煤据估计在2.84亿t，占总比减少到88%大分之一。倍受澳大利亚进口财政政策严重影响，澳煤必需没有转回欧美消费者市场，而从马尼拉、东欧、蒙古和澳大利亚澳大利亚进口的煤存量都有显著持续增长。原方案2022年欧美煤澳大利亚进口将小幅持续增长至3.3亿t。但煤澳大利亚进口原因倍受财政政策严重影响很大，系统性政府部门才会根据用电量原因相应煤澳大利亚进口节奏。欧美煤澳大利亚进口举例原因及得出见绘出6。

绘出6 欧美煤澳大利亚进口举例原因及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

印度煤澳大利亚进口无需要上半年直至。2021年印度内河澳大利亚进口煤分之一2.17亿t，工业产值回落4.0%。印度基础电网基础设施覆盖率不足，科技供应电网储备不如预计，加上非典严重，2022年必需无法顺利完成之在此此前制定的光伏、风电装机目标，电网生产线仍将倚靠煤。原方案2022年印度煤消费者存量持续增长10%至2.4亿t。

日本和中会韩煤澳大利亚进口持续杀出，短期仍有持续增长潜能。2021年，亚洲各属国两属国煤澳大利亚进口3亿t大分之一，工业产值持续增长3.1%。随着疫苗接种存量减少以及非典管制控制措施排便，两属国的政治经济必要性缓解，机械工业活动持续拓展，煤无需要将一直直至。原方案2022年亚洲各属国煤澳大利亚进口仍有小幅持续增长，至3.5亿t。

欧陆政治经济直至，煤澳大利亚进口无需要据统计。2021年欧陆澳大利亚进口煤8 600万t大分之一，工业产值持续增长28%。虽然欧陆在此此前锋推广碳排放财政政策，但是电网基础设施老旧和清洁能源供应投资进展缓慢，科技供应发电不牢固，严寒阴雨仍无需大存量购买煤。原方案2022年欧陆煤澳大利亚进口上半年必要性减少至9 000万～9 500万t。

2.新西兰、东欧推广煤出口处商贸

马尼拉煤上半年逐步直至至非典在此此前的出口处存量。2022当年，马尼拉政府公联合开发注记煤出口处禁令，但是不得已两岸三地各方的压力，仅仅10天就终告解除。煤出口处是马尼拉政府和企业赚取中会央银行的重要途径，2022年，马尼拉煤出口处仍将趋于牢固牢固持续增长，原方案将持续增长至4.45亿t，六倍3.5%。自从欧美澳煤澳大利亚进口禁令制定后，新西兰逐步联合开发印度、亚洲各属国和欧陆等新消费者市场。2021年新西兰煤出口处3.59亿t，原方案2022年将持续增长3.1%至3.7亿t。东欧年产存量和出口处存量将一直“双高”。东欧东欧政府原方案2022年煤年产存量将超出年有的4.5亿t，出口处存量减少至1.75亿t，持续增长5.4%。澳大利亚煤出口处将趋于牢固牢固。2021年澳大利亚煤出口处存量创下近两年最高者素质，超出7 500万t大分之一，工业产值持续增长29%。澳大利亚煤铜金矿能必需牢固，原方案2022年煤出口处存量趋于牢固在7 500万t大分之一。近几年当今煤主要出口处属国出口处存量及得出见绘出7。

绘出7 近几年当今煤主要出口处属国出口处存量及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

上都来看，2022年煤商贸仍将牢固持续增长。当今政治经济衰退对煤无需要有较强支撑，加上当今热浪、倾盆大雨、海啸等极端阴雨频发，煤仍是牢固的电网生产线能源供应。

( 三 ) 米粮

2022年，当今米粮商贸上半年必要性提升。根据USDA ( 澳大利亚农业部 ) 的统计数据，2021/2022等奖项当今米粮年产存量将超出 27.9亿t，工业产值持续增长2.7%。

1.欧美米粮澳大利亚进口无需要据统计

2021年要务澳大利亚进口米粮1.65亿t，较上年同期持续增长18%，其中会玉米澳大利亚进口9 651.8万t，占总澳大利亚进口总存量的58.6%，工业产值回落3.8%。除玉米则有的其他杂粮澳大利亚进口6 802万t，工业产值大不如在此此前71.4%。近几年欧美米粮澳大利亚进口原因见绘出8。

绘出8 近几年欧美米粮澳大利亚进口原因

（资讯举例：海关总署）

2.当今玉米商贸存量将在预见两年一直持续增长

2022等奖项，当今玉米年产存量原方案上都持续增长。哥伦比亚玉米出口处存量原方案将超出9 200万t，较2021年持续增长500万t。澳大利亚玉米出口处存量将超出5 780万t，工业产值持续增长8.9%。智利和加拿大人出口处存量趋于牢固，分别在700万t和450万t大分之一。原方案2022年当今玉米出口处存量将超出1.69亿t，工业产值持续增长4%。近几年当今玉米出口处原因及得出见绘出9。

绘出9 近几年当今玉米出口处原因及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

3.玉米商贸仍有很大持续增长潜能

2022等奖项，USDA原方案当今玉米年产存量将持续增长至12.09亿t，工业产值持续增长8.0%。随着中会美米粮商贸协定的绕过，澳大利亚出口处到欧美的玉米总存量上半年必要性减少。哥伦比亚、智利玉米出口处到欧陆、东南亚和亚洲各属国的比例逐年走高，月内仍将保持持续增长局势。原方案2022年当今玉米出口处存量超出1.74亿t，工业产值持续增长4.2%。近几年当今玉米出口处原因及得出见绘出10。

绘出10 近几年当今玉米出口处原因及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

4.罗马尼亚得益于亚速海地区大米商贸衰退

2022当年，东欧再度提高大米出口处关税，而且浮现减产，原方案2022年东欧大米出口处仍将走下坡，出口处存量在2 900万t大分之一，较当年有小幅回落。

2021年罗马尼亚米粮年产存量超出年有的1.07亿t，原方案2022年罗马尼亚出口处大米减少6 200万t，持续增长10%大分之一，将拉动亚速海大米出口处衰退。近几年亚速海大米出口处原因及得出见绘出11。

绘出11 近几年亚速海大米出口处原因及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

上都来看， 2022年中会美商贸协定一直绕过，哥伦比亚、澳大利亚玉米出口处存量将趋于牢固持续增长。罗马尼亚出口处在此此前景较好，亚速海大米商贸将有显著的衰退。目在此此前当今米粮价位急升，多个持续发展中会属国家将米粮储备作为重要的战略目标储备，2022年米粮商贸将有显著持续增长。

( 四 ) 主要殷氏仓储

1.金矿区

2021年，当今金矿区商贸存量为1.43亿t，工业产值回落1.4%。其中会，欧美澳大利亚进口金矿区1.07亿t，工业产值回落4.0%。

马尼拉政府宣布在2022年停止金矿区出口处，财政政策执行力度有待仔细观察。新西兰金矿区生产线必需固定，相对于有限。巴布亚新几内亚局势直至正常，加上采金矿项目仍处于试产后年产存量拓展的上升期，如果马尼拉停止金矿区出口处，金矿区出口处上半年必要性分散会到巴布亚新几内亚。

2022年，欧美限电和双控的严重影响上半年稍稍缓和，电解铝中会下游无需要将直至，特别是科技供应车趋于牢固强势持续增长，拉动其产品消费者。在收益逐步直至的原因下，本土复产铝企将才会增多。本土金矿区年产存量和运动速度大幅萎缩，将支撑预见几年欧美金矿区的澳大利亚进口持续增长。

2022年，原方案当今金矿区商贸在1.5亿t大分之一，工业产值持续增长4.9%；其中会，欧美消费者存量将直至到1.15亿t，工业产值持续增长7.5%。近几年当今金矿区商贸原因及得出见绘出12。

绘出12 近几年当今金矿区商贸原因及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

2.镍金矿

2021年1—11翌年，欧美澳大利亚进口镍金矿4 162万t，工业产值持续增长15.6%，马尼拉和马尼拉两个持续发展中会属国家占总据欧美消费者存量的91.4%。马尼拉在镍金矿出口处上大幅提高获利，出货致力。自2020年马尼拉禁金矿财政政策制定后，马尼拉成为要务最大的镍金矿举例属国。2022年，镍金矿价位始终低，马尼拉镍金矿出口处上半年趋于牢固持续增长。

2022年当今镍金矿商贸原方案将直至持续增长至6 000万t，工业产值持续增长7.1%；其中会，欧美澳大利亚进口4 900万t大分之一，工业产值持续增长6.7%。近几年当今镍金矿商贸原因及得出见绘出13。

绘出13 近几年当今镍金矿商贸原因及得出

（资讯举例：Clarksons、Marsoft、HIS）

上都来看，2022年金矿区商贸将稍稍直至，镍金矿内河输存量趋于牢固牢固持续增长，化肥倍受价高严重影响无需要始终不强，石油焦、石灰熟料、铜金矿和锰金矿等杂货均有小幅持续增长。

五、2022年欧美沿岸干仓储消费者市场无需要

( 一 ) 沿岸煤下蒸发存量趋于牢固持续增长

要务政治经济牢固持续增长，电网无需要直至性松动，澳煤澳大利亚进口倍一般来说，使得2021年沿岸煤下蒸发存量激增，上半年沿岸内贸煤发空运存量分之一8.08亿t ，工业产值持续增长10.9%。能源供应结构特别，2021年火电发电存量占总全属国发电存量的比例据估计七成，火电依然是发电的并不一定在此此前锋，水电和科技供应持续增长并不一定值较小。

( 二 ) 非煤货种注记现活跃

沿岸非煤货种空运无需要广泛减少。根据交通空运空运部的统计数据，2021年，沿岸粹原材料、金矿性砖瓦、物料空运存量、米粮空运存量分作2.35亿t、5.49亿t、1.88亿t、6 098万t，工业产值分别持续增长2.8%、23.1%、0.1%、1.6%；上述沿岸三大非煤货类多将近空运存量超出10.33亿t，工业产值持续增长12.6%。

原方案2022年，沿岸泥土等金矿性砖瓦空运仍将保持低速度持续增长；沿岸物料商贸随着要务政治经济持续发展和钢业分散会度提高而稍稍持续增长；沿岸米粮空运无需要倍受要务米粮收购财政政策严重影响很大，且将一直倍受到澳大利亚进口米粮阻碍。上都来看，沿岸2022年主要货种的空运无需要将减少6.9%，至19.69亿t。2021年欧美沿岸消费者市场各主要货种无需要及2022年得出见注记6。

注记6 2021年欧美沿岸消费者市场各主要货种无需要及2022年得出

六、2022年消费者市场展望

( 一 ) 属国际间消费者市场

2022年，当今政治经济经济总存量仍保持在低素质，干仓储内河无需要趋于牢固牢固持续增长，哥伦比亚原材料出口处原因缓解，巴布亚新几内亚金矿区一直扩产，煤无需要倍受财政政策和阴雨严重影响很大，米粮商贸无需要显著减少；批次处于低位使得短期货物空运持续增长压力可控，无需要经济总存量上半年据估计货物空运经济总存量。但由于欧美一直绕过碳将近峰、双高零售业掌控，钢、煤、钨等双高零售业将首当其冲，中会美、中会澳关系、非典反复、FFA投机、美联储财政政策相应等因素可能导致消费者市场波幅非常大。我们原方案，2022年的BDI最小值在2 300～2 500点。

( 二 ) 欧美沿岸消费者市场

2022年，要务将迎来不强拉尼拉现象，降雨存量很大可能在常年最小值素质甚至相若，水电可能慢速持续增长甚至负持续增长，建厂出力上半年减少，加之煤先进生产线一直被囚，沿岸煤空运无需要趋于牢固不强。非煤货种持续增长较较慢，货物空运保持慢速持续增长，沿岸消费者市场将趋于牢固牢固收益潜能，倍受煤财政政策严重影响，季节波动性更加显著。

作者简介：

陈昱鸣，中会远内河仓储空运有限责任公司运营管理部，副经理/政治经济师。

举例：《当今内河》

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