智通每日大行研报丨中国电信(00728)获大摩列为行业首选 国信证券指李宁(02331)估值亲和力强

智通定时：

大摩称之为，出乎意料中会国电信(00728)在上涨引导下可约更好的绩效及利息上涨，并继续列为金融业首选。

国信证券认为，李宁(02331)经营不善能量密度与成长性相比本土生产商与该协会生产商大多有明显占优势，自觉净值吸引力强于。

瑞信称之为，合景泰富(01813)销售少预想，尚未加重的抵押问题，下半年的延时将带来下行阻力。

同类型因：首予节录通约网络(09878)“跑完赢金融业”标准普尔 目标价63.8港元

同类型因年初，节录通约网络(09878)2021-23年EPS为0.64元/0.86元/1.42元(CAGR为49%)。新公司是深耕塌陷商业零售商的不可忽视参与者，以低效的供应链和网络化工具赋能会员商业门店和管道合作伙伴，年末凭借对塌陷商业零售商的深刻感知和实践，得到金融业向上期的红利和政策支持，促进塌陷零售商商业管道的革命性，助力乡村复兴攫取更低世界零售商、创造更大实用性。零售商把节录通约恰当表达出来为一个传统沃尔玛，但同类型因认为这只是外在的展现形式，新公司其实质拥有更低的竞争前沿。

瑞信：接下来合景泰富(01813)“中会性”标准普尔 目标价上调34.8%至3.28港元

瑞信将合景泰富(01813)2022-23年绩效预测调低48%-50%，以解读利润上调和交付紧缩，另将国有资产净值预测上调18%，国有资产净值折扣扩大到80%，以解读在销售少预想的意味著，尚未加重的抵押问题。该行年初，2022年合同销售额将同籓25%至770亿元人，意味来年5月底至12月底下籓12%。下半年的延时将带来下行阻力。

大摩：申明中会国电信(00728)“九龙仓”标准普尔 续列为金融业首选

大摩继续将中会国电信(00728)列为金融业首选。来年当季服务收入、EBITDA及财年展现大多符合该行预想，出乎意料新公司在上涨引导下可约更好的绩效及利息上涨。在旺盛的工业网络化收入推动下，新公司服务收入累计上涨至9.9%，较预想低0.7%，其EBITDA营收减到29.4%。方向移动服务收入累计上涨5.1%，较该行预想低0.6%，其中会5G上客依然旺盛，截至3月底底5G用户总人数约到2.11亿人，渗透率提升至55.5%，但方向移动业务ARPU略为下减到45.1元港币。

大摩：接下来上海医药(02607)“九龙仓”标准普尔 目标价减到19.5港元

大摩称之为，基于上海医药(02607)本年年初绩效展现，将2022-24年每股盈测上调7%/8%/9%，以解读生产业务销售及分销毛利下滑的因素，目标价由20.8港元上调至19.5港元。

交银该协会：接下来腾讯控股(00700)“买进”标准普尔 目标价减到521港元

交银该协会认为，基于腾讯控股(00700)短期的游戏、广告片、云业务上涨阻力，目标价从561港元上调7.1%至521港元。新公司将于5月底18日发表当季绩效，年初当季度总收入为1405亿元港币(累计增4%)，其中会的游戏增3%、社交增值服务增3%、金融服务生物技术及云增13%、广告片籓8%，年初调整后每股绩效2.69元港币(累计籓21%)，零售商预想2.71元港币。

国信证券：接下来李宁(02331)“买进”标准普尔 合理净值下行92.4-98港元

国信证券认为，李宁(02331)经营不善能量密度与成长性相比本土生产商与该协会生产商大多有明显占优势，自觉净值吸引力强于。接下来新公司同类型年低双位数以上收入上涨目标，基于保守假设估测年初仍年末解决问题20%以上流水上涨。国信证券暗示，一季度绩效再次佐证新公司生产商势能占优势，在此之前管道库存也保持低度卫生程度，短期年末在不确定的生态系统中会展示经营不善厚实，而中会长期看，传染病过后新公司领先金融业的卫生度将保障新公司率先有所发展，生产商转子的旺盛内生上涨动力也将确实囚禁，年末继续扩大零售商世界零售商。

安信该协会：接下来比亚迪股份(01211)“买进”标准普尔 目标价340港元

安信该协会称之为，比亚迪股份(01211)一季度新能源货车售出创历史新低，一定程度上高盛了上游制成品必需品带来的绩效阻力，归母财年累计上涨174%-300%，约6.5-9.5亿元。该行出乎意料新公司在新能源货车应用的同类型力以赴，同类型产业链的设计。其中会3月底售出接下来低上涨。3月底新公司货车批发销售10.5万辆，累计上涨156.9%，环比上涨15.2%。

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