华西证券：给予苏博特买入评级，目标同类产品31.6元

投资要求

难以构建 2-4 月非典管制负面影响更大，下调年销量论据，但同时也下调开发成本论据。下调 2022/2023 个人财产预报至54.4/66.9 亿元（原： 59.97/73.66 亿元），下调 EPS 预报至 1.58/2.04（原： 1.76/2.30 元），原先增 2024 个人财产预报 82.6 亿元， EPS 预报 2.61 元， 2022-2024 年盈利预报对应 4 月 15 日 23.73 元收盘价 15.02/11.62/9.10xPE。 依靠 20x 估值不变， 由于估值转移至 2022 年，提升要能价至 31.60 元（原： 27.40 元），难以构建Corporation全国解构整体设计渐趋完善，降本效果总体，且原先金属材料经营区域内逐渐整体设计， 依靠“回购”评分。

风险提示

需求量不及意味著，开发成本高于意味著，不足之处风险。

该股最近90周内共有10家机构给出评分，回购评分9家，九龙仓评分1家；过往90周内机构要能均价为29.83。证券交易之亮估值分析工具箱显示，苏博特（603916）好Corporation评分为3.5亮，好单价评分为3.5亮，估值立体解构评分为3.5亮。(评分区域内：1 ~ 5亮，最高5亮)

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